Finanzas para todos
Plan de educación financiera. CNMV. Banco de España, Eurosistema.

Conozca los pasos a seguir para evitar sorpresas
al invertir sus ahorros:
defina su perfil,
elija intermediario y vigile sus inversiones.

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Su perfil de inversor

Dibujo de Alicia en el país de las maravillas, hablando con el gato.

 

 


“¿Me puede decir qué camino debo seguir?”,
preguntó Alicia al gato de Cheshire.

“Eso depende de a dónde quieras ir”, le contestó el gato.

“No lo tengo muy claro”, respondió ella.

“Entonces da igual el camino que sigas.”

Para elegir el mejor camino, hay que saber dónde se encuentra uno y a dónde se quiere ir. Por eso, su primer paso en la toma de decisiones de inversión debe ser determinar su perfil de inversor, lo que significa conocer las respuestas a las siguientes preguntas:

  • ¿Dónde estoy? (situación financiera actual)
  • ¿A dónde quiero ir? (sus objetivos financieros)
  • ¿De cuánto tiempo dispongo para llegar? (su horizonte temporal)
  • ¿Qué nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir en el camino? (su personalidad y tolerancia al riesgo)
  • ¿Quiero viajar solo, o prefiero que me lleven? (sus conocimientos financieros y tiempo de dedicación)
Finanzas para todos

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